01.10.2012
Stuttgart, 1. Oktober 2012 – Die Informatica Corporation mit Hauptsitz in den USA hat heute ihre Entscheidung veröffentlicht, über ihre Tochtergesellschaft Informatica Deutschland AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Kauf aller ausstehenden Aktien der Heiler Software AG abzugeben.
Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Heiler Software AG
Informatica bietet allen Heiler-Aktionären EUR 7,04 pro Aktie in bar. Dies entspricht einer Prämie von rund 147% gegenüber dem aktuellen Preis der Heiler-Aktie (Xetra Schlusskurs von Freitag, 28. September 2012) und einer Prämie von rund 173% auf den gewichteten durchschnittlichen XETRA Börsenkurs der Heiler-Aktie der letzten drei Monate vor Bekanntgabe des Übernahmeangebotes nach § 10 (1) Satz 1 WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) (Quelle: Bloomberg).
Informatica hat gegenüber der Heiler Software AG erklärt, dass sie bereits unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit wichtigen Aktionären der Heiler Software AG geschlossen hat, welche etwa 71,6% aller ausstehenden Heiler Aktien (ohne eigene Aktien) erfassen.
Darüber hinaus hat die Heiler Software AG am heutigen Tag eine Transaktionsvereinbarung mit Informatica geschlossen, welche die wesentlichen Eckpunkte des Übernahmeangebotes und die damit verbundenen Ziele für die strategische Weiterentwicklung der Heiler Software AG umfasst.
Gemäß den Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wird Informatica in den nächsten vier Wochen die genauen Details ihres Angebotes in Form der Angebotsunterlage an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) übermitteln. Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden Vorstand und Aufsichtsrat der Heiler Software AG das Angebot prüfen und eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben.
Das Heiler-Management sieht durch Kombination der Heiler Software AG mit Informatica hohes Potenzial zur strategischen Weiterentwicklung der Heiler Software AG und begrüßt daher das Angebot. Rolf J. Heiler, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der Heiler Software AG und Mitglieder seiner Familie – die zusammen rund 30 Prozent aller ausstehenden Aktien halten – sowie alle Mitglieder des Heiler-Managements, die Aktien halten, sind Teil der Gruppe von Aktionären, die sich bereits über verbindliche Andienungsvereinbarungen verpflichtet haben, ihre Anteile im Zuge des Übernahmeangebots abzugeben.
„Eine engere Zusammenarbeit mit Informatica bietet durch deren führende Position im Bereich Datenintegration viele Vorteile für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner. Die Produktinformations-Managementlösungen von Heiler sind eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Angebot von Informatica. Die Kombination aus Informatica und Heiler schafft somit einen klaren Mehrwert für unsere Kunden,“ sagte Rolf J. Heiler, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Heiler Software AG.
Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen bezüglich des Angebotes werden nach Freigabe durch die BaFin auf folgender Webseite veröffentlicht: www.informatica-offer.com.
Die Aktien der Heiler Software AG notieren im General Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN 542990).
Der Vorstand der Heiler Software AG
Hier stehen Ihnen die Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der Heiler Software AG vom 29.10.2012 sowie die ergänzende Stellungnahme vom 08.11.2012 zum Download zur Verfügung.